Logo Excel

Membuat perbelanjaan dan hamparan pendapatan dapat membantu anda menguruskan kewangan peribadi anda. Ini boleh menjadi spreadsheet sederhana yang memberikan gambaran mengenai akaun anda dan mengesan perbelanjaan utama anda. Inilah caranya dalam Microsoft Excel.

Buat Senarai Mudah

Dalam contoh ini, kami hanya ingin menyimpan beberapa maklumat penting mengenai setiap perbelanjaan dan pendapatan. Tidak perlu terlalu terperinci. Berikut adalah contoh senarai ringkas dengan beberapa contoh data.

Contoh data perbelanjaan dan hamparan pendapatan

Masukkan tajuk lajur untuk maklumat yang ingin anda simpan mengenai setiap perbelanjaan dan bentuk pendapatan bersama dengan beberapa baris data seperti yang ditunjukkan di atas. Fikirkan bagaimana anda ingin mengesan data ini dan bagaimana anda merujuknya.

Data sampel ini adalah panduan. Masukkan maklumat dengan cara yang bermakna bagi anda.

Format Senarai sebagai Jadual

Memformat julat sebagai jadual akan mempermudah melakukan pengiraan dan mengawal pemformatan.

Klik di mana sahaja dalam senarai data anda dan kemudian pilih Sisipkan> Jadual.

Masukkan jadual di Excel

Sorot julat data dalam senarai anda yang ingin anda gunakan. Pastikan rentangnya benar di tetingkap "Buat Meja" dan kotak "Meja Saya Memiliki Header" dicentang. Klik butang "OK" untuk membuat jadual anda.

Tentukan julat untuk jadual anda

Senarai kini diformat sebagai jadual. Gaya pemformatan biru lalai juga akan diterapkan.

Julat diformat sebagai jadual

Apabila lebih banyak baris ditambahkan ke senarai, jadual akan berkembang secara automatik dan menerapkan pemformatan ke baris baru.

Sekiranya anda ingin mengubah gaya pemformatan meja, pilih meja anda, klik butang "Reka Bentuk Meja", dan kemudian butang "Lagi" di sudut galeri gaya meja.

Galeri gaya meja di Ribbon

Ini akan mengembangkan galeri dengan senarai gaya yang boleh dipilih.

Anda juga dapat membuat gaya anda sendiri atau membersihkan gaya semasa dengan mengklik butang "Hapus".

Kosongkan gaya meja

Namakan Jadual

Kami akan memberi nama jadual untuk mempermudah untuk dirujuk dalam formula dan ciri Excel lain.

Untuk melakukan ini, klik pada jadual dan kemudian pilih butang "Reka Bentuk Meja". Dari sana, masukkan nama yang bermakna seperti "Akaun2020" ke dalam kotak Nama Jadual.

Menamakan jadual Excel

Tambahkan Jumlah untuk Pendapatan dan Perbelanjaan

Setelah data anda diformat sebagai jadual memudahkan anda menambahkan jumlah baris untuk pendapatan dan perbelanjaan anda.

Klik dalam jadual, pilih "Reka Bentuk Meja", dan kemudian centang kotak "Total Row".

Kotak semak jumlah baris pada pita

Jumlah baris ditambahkan ke bahagian bawah jadual. Secara lalai, ia akan melakukan pengiraan pada lajur terakhir.

Dalam jadual saya, lajur terakhir adalah lajur perbelanjaan, jadi nilai-nilai tersebut dijumlahkan.

Klik sel yang anda mahu gunakan untuk mengira jumlah anda di lajur pendapatan, pilih anak panah senarai, dan kemudian pilih pengiraan Jumlah.

Menambah jumlah baris ke jadual

Kini ada jumlah pendapatan dan perbelanjaan.

Apabila anda mempunyai pendapatan atau perbelanjaan baru untuk ditambahkan, klik dan seret pemegang ukuran semula biru di sudut kanan bawah jadual.

Seret ke bawah bilangan baris yang ingin anda tambahkan.

Kembangkan jadual dengan cepat

Masukkan data baru di baris kosong di atas jumlah baris. Jumlahnya akan dikemas kini secara automatik.

Baris untuk data perbelanjaan dan pendapatan baru

Ringkaskan Pendapatan dan Perbelanjaan mengikut Bulan

Penting untuk menyimpan jumlah berapa banyak wang yang masuk ke dalam akaun anda dan berapa banyak yang anda belanjakan. Walau bagaimanapun, lebih berguna untuk melihat jumlah ini dikelompokkan mengikut bulan dan untuk melihat berapa banyak yang anda belanjakan dalam kategori perbelanjaan yang berlainan atau untuk pelbagai jenis perbelanjaan.

Untuk mendapatkan jawapan ini, anda boleh membuat Jadual Pangsi.

Klik dalam jadual, pilih tab "Reka Bentuk Meja", dan kemudian pilih "Ringkaskan Dengan PivotTable".

Ringkaskan dengan PivotTable

Tetingkap Buat PivotTable akan menunjukkan jadual sebagai data yang akan digunakan dan meletakkan PivotTable pada lembaran kerja baru. Klik butang "OK".

Buat PivotTable dalam Excel

Jadual Pivot muncul di sebelah kiri, dan Senarai Medan muncul di sebelah kanan.

Ini adalah demo ringkas untuk meringkaskan perbelanjaan dan pendapatan anda dengan mudah dengan Jadual Pangsi. Sekiranya anda baru menggunakan PivotTables, baca artikel mendalam ini.

Untuk melihat perincian perbelanjaan dan pendapatan anda mengikut bulan, seret lajur "Tarikh" ke kawasan "Baris" dan lajur "Dalam" dan "Keluar" ke kawasan "Nilai".

Ketahuilah bahawa lajur anda mungkin diberi nama berbeza.

Seret medan untuk membuat PivotTable

Medan "Tarikh" dikelompokkan secara automatik menjadi beberapa bulan. Medan "Dalam" dan "Keluar" dijumlahkan.

Pendapatan dan perbelanjaan dikumpulkan mengikut bulan

Dalam PivotTable kedua, anda dapat melihat ringkasan perbelanjaan anda mengikut kategori.

Klik dan seret bidang "Kategori" ke dalam "Baris" dan bidang "Keluar" ke dalam "Nilai".

Jumlah perbelanjaan mengikut kategori

PivotTable berikut dibuat merangkum perbelanjaan mengikut kategori.

Jadual Pangsi kedua merangkum perbelanjaan mengikut kategori

Kemas kini Jadual Pangsi Pendapatan dan Perbelanjaan

Apabila baris baru ditambahkan ke tabel pendapatan dan perbelanjaan, pilih tab "Data", klik anak panah "Segarkan Semua", dan kemudian pilih "Segarkan Semua" untuk mengemas kini kedua PivotTables.

Muat semula semua Jadual Pangsi